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ドリテクIRより返信ありました 

先日ドリテクIRにメールを送りました。その回答を紹介します。

メール原文をそのまま貼り付けることはできませんので、概要を書きます。


株価の低迷についての説明、また、それを御社はどのように考えているか。

株価は企業を評価しているものである。現在非常に厳しい評価を受けていると認識している。



株価低迷について今後の対策

検討中で、発表段階に至っていない。



マイライン譲渡の進捗状況

現在も引き続きテレコムと協議中。


自己株式取得について

専門家と協議している


以上が概略です。
ドリテクの経営理念が貼り付けられていました。
メールを読んだ感想としては、なんら私の気持ちを解決するものではありませんでしたが、やはり具体的なものを出せないということで、このメールの内容は妥当なものかもしれません。
やはり、株主がなんと言おうと企業側はなにもしてくれない。そんな厳しい状況を再認識してしまうものとなりました。

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[2006/05/31 21:22] ドリテクIR | TB(0) | CM(12)

今日のドリテク概況 

今日、損した方も、利益が出せた方もお疲れ様でした。
ここのところの暴落は市場から撤退させるに足るものです。
なんとか持ちこたえた方も、また撤退を決意した方も、ドリテクダマシイは応援してます。

今日のドリテク終値7,300円 前日比+90円 出来高162,100株 でした。
日経平均-392.12と「世界株安現象による投資マネーの収縮警戒」「新興3市場の年初来安値更新に伴う追い証発生懸念」
新興3市場5日続落と、市場心理は最悪と連日最悪記録を更新しております。しかし、その中でドリテクはがんばりました。
前場9:30ごろでしょうか、急騰開始し、前場乱高下、後場値動きは収束し始め、その後上か下かどっちに行ったかというと、やはり下でした。2時から3時10分までの動きはすさまじかったです。2時すぎから上昇開始したかに見えましたが、その後急落マイテン、ヘラタイムにかけて小幅反発し、なんとかプラスで引けました。
興味があるのはドリテクとYOZANの値動きです。両者は今まで似たような動きをしていましたが、ほとんどの銘柄が下げている中で両者がプラスで引けています。以前にキューウェーブ買収の時も共同出資者ということで関係はなきにしもあらずといったところでしょうが、値動きに関連性を感じています。

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[2006/05/31 18:04] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(5)

今日のドリテク予想 2006年6月1日 

今日のドリテク終値予想は6210円です。このような予想はホルダーとして大変遺憾なのですが、今日はこの値段を予想としました。
ダウ3桁の下げで日経平均に大きく影響をおよぼすことが予想され、新興市場についても信用で買った方の投げが続くとの見方もあり、厳しい環境下におかれていると言っていいと考えられますが、一方では反騰ののろしを上げるのは新興市場からという意見もあります。
ドリテクはというと、まだ下げる余地があり、信用買残もあり、今日の反転は難しさを感じます。マイライン譲渡、平成電電の株取得はできるのか、さらに中日新聞の疑惑、平成電電にかわる顧客の確保、今後の事業展開など、さまざまな課題を残しています。マイライン譲渡に関してはかなり遅延されており、発表がもうすぐ来るのではということもあります。ここでの発表は焼け石に水になる心配もありますが、発表の内容によっては急反騰の可能性もわずかかもしれませんが、捨て切れません。

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[2006/05/31 07:13] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(6)

ドリームテクノロジーズ 

株主の○○○○○と申します。

最近の株価の低迷について大変遺憾に思っているものの一人です。
尋常ではない株主価値低下について、どうして御社は株主に対し、なんのメッセージも出さないのか不思議であります。
株主として、どうして株価が下がっているのか説明を求めるとともに、
今後の対策として、どのようにすれば株主価値向上を望めるのかをどのように考えているかをお聞かせ願いたい。
どうしてそのようなIRを株主に対して出さないのでしょうか。
出せない理由があるのならお聞かせ願いたい。

御社は個人投資家にとってとても人気のある企業です。
とても魅力的な企業です。私たち個人投資家は、それゆえにあの既存株主をないがしろにするMSCBも受けました。外資ファンドにゆさぶられても御社を応援してきました。
今度は御社から株主に対して誠実なメッセージがほしいのです。こんなときだからこそです。

また、マイライン譲渡はどうなっているのでしょうか?
マイライン譲渡も遅延され、進捗状況も発しない御社に対して不信感を感じている株主もいらっしゃいます。

平成電電のドリームテク株を買い取るとありましたが、御社の今の貸借対照表を見る限り、自己株式買取は難しいのではないかと思われますが、それは可能なのか。可能であればどのような形でやっていくのか。


・株価の低迷についての説明、また、それを御社はどのように考えているか。
・株価低迷について今後の対策
・マイライン譲渡の進捗状況
・自己株式取得について

どうか、明確な回答をよろしくお願いします。



本日直接電話したのですが、なかなかIRにつながりませんでした。
電話に出た方に聞いたのですが、IR担当者2人のうち1人が今日は不在で、1人で対応しているそうです。しかも、今日は株主からの電話が多いそうです。あきらめてメールに切り替えてみました。送信してしまった後に自分で読み返すと、えらく失礼なこと書いてしまってるなという感じです。しかし、現在の株価低迷の最中、マイライン譲渡遅延についてなんのメッセージも出さない企業姿勢を懸念しての文章となりました。
「株主を見殺しにするのか!」という文言は削除しました。
返信がきましたら、原文そのままの掲載はできませんが、内容をお伝えいたします。

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[2006/05/30 22:38] ドリテクIR | TB(0) | CM(5)

今日のドリテク概況 

今日のドリテク終値は7,210円、出来高140,620でした。
ストップ安より10円高い値で終わりました。出来高はそこそこといったところでしょうか。さて、新興市場、マザーズ、ヘラクレスは連日安値更新、ジャスダックは3ヶ月ぶりの年初来安値更新、日経平均続落という日本全体が落ち込み、新興市場は騒然たるムード。ドリテクも7770円から始まり、急落。10時以降、リバウンド狙いの反発がありましたが、力なく失速。その後、7200円ストップ安付近を力なくさまよい、7210円で引けました。村上ファンド、ライブドア証券が抜ける前の雰囲気はもう感じられません。しかし、出来高で見ると安いところをコツコツと拾っている方もいることも事実。
この新興市場暴落で、ドリテクに限らず、個人のぶん投げが始まりました。これで個人投資家の市場からの撤退が促進されるではないかと思います。この状況が落ち着くころにはどれほどの個人が生き残ることができるのでしょうか。今は生き残ることを最優先しなければならないと管理人は感じています。

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[2006/05/30 19:59] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(9)

今日のドリテク予想 2006年5月30日 

今日のドリテク終値予想は8600円でどうでしょうか。
昨日の某掲示板への日中新聞原文そのまま貼り付けから始まったとみられる一部市場(ドリテク)の混乱から一夜明け、今日は落ち着きを取り戻すとみていいのではないかと思います。(昨日の日テレでの村上氏報道で私の見ていた限りでは一切サイダー疑惑等はとりあげられませんでした)またマイライン譲渡について今日は5月30ということで月の変わり目に来ました。もうそろそろという期待もあると考えました。昨日はアメリカがメモリアルデーということでお休みなのでなかなか方向性が読みにくいかもしれませんが、日経平均、新興市場の各指数ですが、昨日あれだけ下げた後ですので、買戻しが期待できるのではないか、特にドリテクの場合、一部報道が一要因であればですが、買戻しが入るのではないかと思っています。展開としては寄り付きで下げ、その後じわじわと回復していく展開になるのではないかと思っています。

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[2006/05/30 06:54] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(9)

債務超過について 

債務超過とは

賃借対照表において負債が資産よりも多いとき。
つまり、株主資本がマイナスになる状態。

ドリテクの場合はどうでしょうか?

平成18年12月期第1四半期財務・業績の概況(連結)
http://img.zooma.jp/dts/ir/2006/pdf/2006_0501_tanshin.pdf

を見てみます。

貸借対照表
負債の部、負債合計:156億円(15,655,168(千円))
資産の部、資産合計:247億円(24,702,431(千円))

以上を見ますと資産の方が大きく上回っていることがわかります。

株主資本とは
貸借対照表の資本の部の合計であり、「自己資本」「純資産」とも言われる。

資本の部、資本合計:90億円(9,047,262(千円))

これがマイナスになったときに債務超過となります。

ドリテクは現在債務超過の状態ではないといえます。

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今日のドリテク概況 

今日のドリテク終値はストップ安の8200円です。出来高99,488株。
8700円で始まり、たいした反発もなく、そのままじりじりとS安まで持っていかれました。
昨日は中日新聞に小さく掲載された村上ファンド疑惑の記事が某掲示板に貼り付けられたのをきっかけに、市場関係者の間で大きな波紋を呼び、今日の暴落につながる一要因となりました。しかし、それだけではなく、やはり下落要素は多く、それに耐えうる株価上昇要因が全く出てこないことが主要な原因だと考えられます。ただ、村上ファンド疑惑は関係者に暗くのしかかります。これを払拭するなにかがもう必要です。
マイライン譲渡は難航し、発行株券の総数も180万株となりました。首脳陣はここでなんらかのオペを敢行しなければなりません。新興市場が下げているとはいえ、現状を直視し、根本的な解決に尽くすべきです。

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[2006/05/29 19:34] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(14)

今日のドリテク予想 2006年5月29日 

今日のドリテク終値予想は9100円です。
昨日はずいぶんとMファンドが失墜するのではないかという風説まがいの話題が飛び交いましたが、この時点では株価影響は軽微だと判断します。寄りで売りが多少増えることは予想されます。マイライン譲渡が遅延され、不安材料があり、株価上昇要因はというと乏しい。現状では前場では下げるのではないかと思っています。その後の反発で9100円引けになるのではないかと思っています。

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ドリより大切なものがあることを忘れないでください。(自分に言ってますw)




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[2006/05/29 07:20] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(5)

MADOを使った写真集 

【広告です】※ZOOMAの広告です

ZOOMAの前身、MADOを使った写真集があったのです。
製品の概要は「カメラマン・エドマイヤーの作品を収録した写真素材集」
タイトルは

Web GEO-ART 芸術としての地球 EDMAIER
ドリームテクノロジーズ


価格は3036円です。

エドマイヤー氏は、「地球が一瞬垣間見せる驚異的な表情」を撮り続ける世界的カメラマン。ドリームテクノロジーズ?の開発した「MADO」のもつ表現力、高速な拡大縮小・スクロールの有効性と、エドマイヤー氏のもつ 高解像画像コンテンツと合わせることにより、コダック賞受賞の代表的作品集「GEO-ART(ジオ・アート)」のCD-ROM化が実現。写真家の浅井愼平氏も推奨の「web GEO ART-芸術としての地球-」は、新たに未発表作品も収録し、エドマイヤー氏の表現する「芸術としての地球」を存分に堪能できる作品集です。


関連記事
[販売戦略]ドリームテクノロジーズ 世界的カメラマン、エドマイヤー氏の作品をMADOコンテンツで販売

ドリテクMADOがこんなに高く評価されています。こんな製品をもっとたくさん出して、シェア獲得してほしい。そしていつか普通にZOOMAを使っているような環境が訪れるまで。【ZOOMA普及委員会】
※広告が多くなってしまって申し訳ありません。MADO販売貢献していきたいと思っています。

その他のエドマイヤー作品
きれいです。板で血走った目を少しでも癒していってください。
(この画像勝手に載せちゃってるけどいいのかな・・。)
Earthsong 地球の歌
4902593262.01.jpg






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[2006/05/29 01:07] ZOOMA | TB(0) | CM(0)

村上世彰人脈 

村上ファンド、村上世彰氏(1959年8月11日生まれ)の人脈について書いてみます。

宮内義彦
村上ファンドの育ての親、オリックス会長 →村上氏を通じて親しい→ 三木谷(楽天)
村上ファンドに45%出資していた。しかし、5月12日、オリックス(藤木保彦社長)は村上ファンドから出資金を引き揚げた。
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200605130023a.nwc

三木谷浩史(1965年3月11日生まれ)
IT業界の先輩格。
TBS買収劇での連携のきっかけはドットコモディティ設立パーディーだったと言われている。村上氏個人でドットコモディティに41%出資、楽天が43%出資。楽天国重副社長は取締役となっている。

藤田晋
サイバーエージェント社長。宇野社長が起業した人材派遣会社インテリジェンス時代の部下。ネットバブル崩壊時、村上ファンドから“株主提案”を受けたこともあり。

宇野康秀
USEN社長、楽天の社外取締役を務めたこともある。ライブドア再建支援にあたってライバル楽天の社外取締役をやめることでけじめをつけたのではないか。5月12日時点で村上ファンドはUSEN株5.21%取得し、大株主となった。


政界

松井考治参議院議員(民主党)
旧通産省同期

西村康稔衆議院議員(自民党)
2年後輩

林芳正参議院議員(自民党)
東大同期

片山さつき衆議院議員(自民党)
東大の1年先輩


村上ファンド出資者
※ここに記されている方々はごく一部だと思います。他にも外資・アラブ系もいるとテレビで言っていました。

新井隆司
ビックカメラ社長

重田康光
光通信会長

堀江貴文

藤田晋

三木谷浩史

澤田秀雄
エイチアイエス会長(SB孫氏の盟友)

増田宗昭
カルチュアコンビニエンスクラブ

宇野康秀


村上ファンド共同設立者、幹部

瀧澤建也
元警察官僚
「村上氏はちょっとわきが甘いところがあるから、心配している。
いまのところ、反社会勢力からの圧力はないようだが、それは警察庁出身の瀧澤氏の人脈やバックグラウンドが防波堤になっているからだろう。そういう意味でも、村上氏は友人や周囲の人間関係に恵まれていると思う」
「村上氏は昔から、瀧澤氏については”東大に入っていちばんうれしかったことは、瀧澤のような優秀な人間に出会えたことだ”としみじみと語っていた。その彼が、村上氏が始めた村上ファンドに入ってきたら、たまたま警察官僚というオプションがついてきたというわけだ。・・・」村上氏の友人

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[2006/05/28 20:56] 村上ファンド関連 | TB(0) | CM(1)

村上ファンド、中日新聞 インサイダー疑惑? 

ここで村上世彰氏について書きたいと思います。
ご存知の通り、5月27日、中日新聞に「村上ファンドに証取法違反の疑い」という見出しで佐藤氏が村上ファンドの刑事告発を検討している。という記事があります。
内容をここで貼り付けるわけにはいかないので、簡単に説明すると、
村上ファンドがドリテク株を大量保有した後の売り抜けについて、平成電電支援中止を事前に知っていて売り抜けたのではないか。と証券取引法違反で刑事告発を検討中。という内容です。
掲示板等ではそうとうな話題となって白熱していますが、実際の記事はほとんど気づかないような小さな記事だといいます。大きさにすると3センチ角ということです。(管理人は某ブログと掲示板の書き込みによる確認しかできていません。)
以前から村上ファンドについてはいろいろ言われていたわけですが、ここで地方紙に記事になってしまいました。ですが、刑事告発を検討している。という程度の内容でした。
東洋経済の時もそうだったように、やはりあることないこと書かれてしまうのが注目を浴びている人の常です。

村上ファンドが証券取引法に違反するでしょうか?
よく言われているのは村上世彰氏は「通商産業省時代にM&Aの法整備を行い、証券取引法に精通している。」自分で法律作ったようなものですので、それに違反するかどうかくらいはっきりと彼には判断できるはずです。

村上ファンドの大量保有報告書を見ると、平成17年11月18日(金)に第三者割当分の株を取得しています。その後はというと、もう11月21日(月)にはすでに売り初めています。そして、わずか1ヶ月間で31万株取得したものを18万株、半分以上を売り抜けています。次に平成17年12月19日に97億円の新株予約権付社債を引き受けますが、日本テレコムへマイライン譲渡するという発表(3/23)の次の日(3/24)から村上ファンドは怒涛のような売りを浴びせてきます。これこそ村上ファンドがインサイダー取引に抵触しないよう配慮し、わざわざ発表の次の日まで遅らせて売りを入れた理由ではないかと言われています。そして平成電電支援中止発表が4月16日です。この間、村上ファンドは3月24日から4月16日まで休みなく売りさばいています。もしも、支援中止を知ってのインサイダーに引っかかるならば、3月24日の時点で知っていたわけになります。マイライン譲渡と同時に支援中止も決めたということなのかはわかりません。しかし、村上世彰氏がそんなわかりやすいことをするでしょうか。支援中止の疑惑がかかることくらい予測がつかなかったということがありえるのか。
また、某掲示板ではシュガー氏の奇怪な行動や暴挙が取りざたされています。めちゃくちゃな感じです。

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[2006/05/27 23:07] 村上ファンド関連 | TB(0) | CM(7)

ISP事業者とドリームテクノロジーズ株式会社と緊急に会議 

2006年4月27日

各位

平成電電株式会社が民事再生手続廃止決定及び保全管理命令を受けた件について

今回、平成電電が民事再生手続廃止決定及び保全管理命令を受けたことにより、そのサービスを利用しているインターネットサービスプロバイダー(以下ISP)の営業に多大なる影響を与えるという状況が発生しました。

当協会では、4月26日に利用しているISP事業者とドリームテクノロジーズ株式会社と緊急に会議を行い、現状での情報交換をいたしました。現状況では2006年5月20日に回線が切れてしまうため、各ISPのサービス継続を確保することを再優先に考え、受入先を呼びかけました。よって、下記の通りご案内いたします。

・ドリームテクノロジーズ株式会社が提供する平成電電バックボーンを利用した『ダイヤルアップサービス』についてサービスを完了するため、ダイヤルアップご利用の各ISPの移行についてのお願い。

・平成電電株式会社が提供している『ADSL接続サービス』については、4月26日にJAIPAにて行われました会合において申し上げたとおり、サービス継続や今後の予定については未定となっております。

社団法人日本インターネットプロバイダー協会[お知らせ]
http://www.jaipa.or.jp/info/2006/info_2006.html


ドリテクの通信サービス事業はおおまかに2つあります。
・ISP事業者向けダイヤルアップ接続サービス
・マイライン

マイラインはご存知の通り、譲渡予定となっています。
もうひとつのISP事業者向けダイヤルアップ接続サービスについては上記のように平成電電のバックボーンを利用しているため、サービスを完了するようです。

アクセスポイント番号の変更に関する経緯について

現在弊社では、平成電電株式会社の関連会社(ドリームテクノロジーズ株式会社)が運営しておりますダイヤルアップサービスを利用しております。
今回、平成電電株式会社が民事再生手続き廃止の決定と保全管理命令を受けたことに伴い、運営会社のドリームテクノロジーズ株式会社よりダイヤルアップサービスを終了するとの連絡が入りました。
ダイヤルアップサービスの終了時期に関しましては、平成18年7月中旬との連絡がありましたが、今月中に終了する事も考えられる状況となっております。
運営会社のドリームテクノロジーズ株式会社に対し継続的に交渉を行ってまいりましたが、永続的なダイヤルアップサービスの利用継続は不可能との判断し、既に一部の地域にてサービスを行なっておりました全国統一のアクセスポイント「ワンナンバー」に移行させて頂くことと致しました。



NETJOYインターネット
http://www.netjoy.ne.jp/info060516.html

The FSI Network
http://www.fsinet.or.jp/info/oshirase060512.html

Knet
http://www.knet.ne.jp/information/index.html

その他にもまだあります。

これでドリテクの通信事業はなくなったということになりそうです。
ドリテクの今後の重要課題のひとつに通信事業にかわるもう一つの柱となる新事業の立ち上げに期待したいところです。

この記事内容はみなさんご存知だったと思いますが、個人的にISPがどうなったのか知らなかったので記事にしました。

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[2006/05/27 19:01] 平成電電問題 | TB(0) | CM(0)

ゼンリンの自己株式取得について 

ドリテクとは深い協力関係にあるゼンリンが自己株式を取得しました。
自己株式を取得理由は
「経営環境の変化に対応した動機的な資本政策の遂行を可能とするため。」とあります。

自己株式取得のメリット
株式交換などの組織再編成のために新株を発行すると、株式の希薄化が起こり既存株主の反発が予想されるほか、株価の下落の恐れがあるが、取得した自己株式を代用自己株式として用いればこれらの懸念がなくなること


自己株式取得の目的がグループ再編だとすれば、株式交換によって取得される企業の名前の一つにドリテクが出てきてもおかしくないのではないかとひとつの仮定ですが、検討してみます。
純粋持ち株会社は、グループ傘下に、それぞれの事業に特化した企業を持つことになります。大きな企業の一事業部門が独立し、持ち株会社下の一企業にもなります。純粋持ち株会社であれば、ドリテクは地図閲覧技術のエキスパートとしてグループの一角を担うことになると考えられます。その時、アジア航測という大きな資産が発揮できるのではないかと考えられます。
ドリテクIRにたずねた時ですが、買収防衛策はとられているか?の質問に対して、株主価値向上につながる買収であるなら受ける。という内容の返事をもらったことがありました。
ゼンリンとドリテクとアジア航測。この相乗効果は計り知れないものがあるのではないでしょうか。
ゼンリンは動き出しています。

※投資は自己責任・自己判断で。投資を煽るものではありません。
この記事を作成する動機を与えてくれたアサガオさん、本当にありがとうございます。今後この件はもう少し詳しく調べてみたいと思います。




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[2006/05/27 13:35] ゼンリン | TB(0) | CM(4)

平成電電、チョッカを日本テレコムに譲渡へ 

平成電電、チョッカを日本テレコムに譲渡へ

民事再生法による経営再建を断念したベンチャー系通信会社の平成電電が、主力事業である割安固定電話サービス「CHOKKA(チョッカ)」を、ソフトバンクグループの通信会社、日本テレコムに譲渡する方向で最終調整していることが25日、分かった。

関係者によると、交渉が成立すれば、4月現在で約14万人いるCHOKKA利用者は、日本テレコムの固定電話サービス「おとくライン」の利用者となり、引き続きサービスを受けられる。ただ、譲渡額など条件面の詰めを残しており、交渉が決裂して、新たな譲渡先を見つけられなければ、CHOKKA利用者へのサービスは打ち切られる。

(2006年5月26日 読売新聞)

この記事からCHOKKA譲渡についてすんなり進んでない様子が覗えます。マイライン譲渡は4月中完了予定でした。かなり遅延されていますが、CHOKKA譲渡が原因と考えられます。譲渡するのであれば、CHOKKAとマイラインを同じ会社に譲渡すべきであると考えるのではないでしょうか。
平成電電、ドリテク、平成電電コミュ、日本テレコム、ソフトバンクとざっと関連ある会社をあげただけで5社もいます。それにマイライン譲渡に加え今度はCHOKKA譲渡。遅延されてもおかしくない問題です。5社の思惑が交錯し、進捗状況さえも公表できないというところでしょうか。


ここでマイラインとCHOKKAの違いを簡単に紹介します。

【マイライン】

「中継電話サービス」は、NTTの交換機を中継してつなぐ。
NTT基本料+中継電話会社への支払

発信 → NTT交換機 → マイライン事業者交換機 →→--…・・・…--→→ マイライン事業者交換機 → NTT交換機 → 着信

【CHOKKA】

「直加入電話サービス」は平成電電株式会社の通信機器を使ってつなぐ。NTT交換機を使用しない為、マイラインを使用することはできない。

発信 → 平成電電交換機 →→→--……・・・・・……--→→→ 平成電電交換機 → 着信
(双方CHOKKA加入の場合)

東京アウトローズによりますと、平成電電の交換機は∑14台(収容能力150万チャンネル)。電話交換機は1台数億円といわれているようです。交換機だけで14台×約6億円だとして、84億円になまり、また、老朽化についてはいろいろな意見もあるでしょうが、当然買取後のメンテ費用もあり、平成電電の全国基幹網11000km(光ファイバーIRU契約)はどうなるのかなどCHOKKAの譲渡価格は少なくとも100億はいくのではないかと思います。(ここらへんは素人なので詳しくはコメントでみなさんの解説にゆだねます。)
マイライン譲渡予定価額が約75億円ですので、日本テレコムは予測ですが、175億以上の負担になるのではないかと思います。

平成電電のCHOKKAについてはいわゆる竹中発言にも見られますように、加入者保護の観点から、強く継続が望まれています。

ベンチャー系通信会社の平成電電が、民事再生法の再建を断念し破産手続きに移行することについて、竹中平蔵総務相は18日の閣議後会見で、「関係者間で話し合い、利用者に不利益を与えないことを最優先にしてほしい」と述べ、約14万件の契約がある格安の固定電話サービスの継続に努めるように注文した。

ここからも総務省もSBに対して対話をしていることが想像されます。また、これまでも800GHz帯についての討論など(詳しくは知られざる通信戦争の真実―NTT、ソフトバンクの暗闘)で衝突をおこしています。今回の件がまとまればSBは総務省に貸しをつくったことになります。
光ファイバーについても総務省はNTTのシェアが61%に達したと発表しました。NTTが市場を支配する力があるともしています。
これにソフトバンクがどのように対抗していくのか、注目されます。

なんにしても、ここまで遅延されているということはこじれにこじれているということでしょう。ソフトバンクが有力かと思われますが、他企業が出てくる可能性も考えられます。その企業とは何社かありますが、ドリテクともつながりがあるNTTなのか、ライブドアを手中におさめ、ライブドア証券ともつながりのある、USENなのか、マイライン譲渡をめぐってCHOKKA譲渡も出てきました。さらに大きな話に発展する可能性もあるかもしれません。その後ISP事業がどうなるかも関心が寄せられます。

ドリテクはこの中でどのような立ち回りをしていくかが、今後の展開において非常に重要なファクターとなると私は考えています。

※投資は自己判断・自己責任で。投資を煽るものではありません。




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神の見えざる手
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読んでいただいている方へ感謝です 

こんばんは、いつも読んでいただいて本当にありがとうございます。
この株価の低迷、出来高減少、と寂しい状態が続いています。
とうとう1万円を割ってしまいました。
こんな状態でもこのブログをご愛読してくださっている方がいるということに本当に感謝します。
当ブログはやはりドリテクの株価の上昇とともに閲覧者も増えるという傾向があります。
あの、平成電電支援中止以前までの活気がなつかしくもある今日この頃です。
私の投資目的は平成電電支援成功したら通信業界へ一石を投じられる企業が誕生するのではないかという期待からです。
しかし、平成電電中止で、その期待は崩れ去ったわけですが、なぜか損切れない。損切り自体したくないものですが、他の銘柄であれば、含み損が多くてもできていたものの、今回だけはなぜかできないのです。
さすがの私も「くぉのぉ糞かぶがぁあああ!!」と叫びたくなることもありますが、不思議な魅力に未だとりつかれたままで、こうしてアホールドしているわけなのですが、読者のみなさまにささえられ、某掲示板のみなさまに支えられ、なんとかブログも続けています。睡眠不足と知識不足に負けないようにこれからもがんばりたいと思います。




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[2006/05/26 20:05] ご挨拶&お知らせ | TB(0) | CM(8)

今日のドリテク概況 

今日のドリテク、終値9,200円 前日比-510 出来高63,078株でした。
日経平均は持ち直したのですが、今日のドリテクは前場、無反応的にほぼ直線的に下げて逝きました。その後回復することができず、結局9200円で引けます。
マイライン譲渡、平成電電がそろそろ片付くはずなのですが、実際にはまだ進捗状況さえ報告されていません。これに投資家が不信感を抱き、1万円割れ、さらに日経大幅回復にも関わらず、大幅下落という結果を引き起こしたのだと思います。引き伸ばせば引き伸ばすほど株価は下落の一途をたどります。今後、投資家の理解を得るには早期解決が望まれまれるところです。

それにしても、ドリテクは沈黙を守ったままです。これだけの株価下落、下落要因は日経株安ではありません。不安要素は分かりきっていることだと思います。しかし、それに対応する様子がまったくありません。進捗状況が報告できない理由があるのであれば、それをわかりやすく株主に報告すべきです。
極端な言い方をすれば、度重なるファイナンスでドリテクを支えてきたのは私たち個人投資家です。
私たちは誠意ある対応を望むだけです。

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[2006/05/26 18:35] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(3)

今日のドリテク予想 2006年5月26日 

今日のドリテク終値予想は10000円です。昨日の日経は大幅安ですが、アメリカ昨日好調でした。これで今日は日経も反発が期待されます。
ドリテクも1万円を割りましたが、今日は日経に連動しながら、回復を期待します。寄りで1万円をつけ、その後は日経にあわせて上下し、引けはやはり1万円で引けるのではないかと予想しました。

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[2006/05/26 07:05] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(0)

なぜマイラインは譲渡されないのか? 

マイライン譲渡はなぜ遅れているのか?

今、株主の間で一番注目されているものといえばこのマイライン譲渡の問題ではないでしょうか?
3月23日、平成電電コミュのマイライン事業を日本テレコムへ譲渡の基本合意締結。という発表がされました。しかし、今だに(5月25日現在)依然として私たちにはマイライン譲渡完了の発表がなされていません。予定価額は75億、譲渡時期は4月中の完了を目途。

今回はなぜ1ヶ月も遅れているのか?を考えていきます。

まず、マイライン譲渡の発表について検証します。
そもそもなぜ平成電電支援中止前で、支援が成功すれば、通信事業の強化が見込まれると思われていたのに、切り離す必要があったのか?
ソフトバンクグループとドリの関係が噂されている中で、この発表はソフトバンクがドリに提携をえさにした条件だったのではないかと思われていました。しかし、実際はソフトバンクとの提携も未だにありませんし、噂は噂だったということなのでしょう。それではなぜか。

マイライン譲渡の正式な理由はこうです。

譲渡の理由: 利用者数の減少及び回線利用量の縮小を受け、当社並びに平成電電コミュニケーションズ株式会社にて業績回復に注力してまいりましたが、依然として厳しい状況が続いているため、当該事業の譲渡を決定するに至りました。

とあります。この理由のポイントは「利用者数の減少」「回線利用量の縮小」です。マイライン登録状況で確認してみますが、3月末には合計で1190千回線だったものが4月には1227千回線になっていますから、決して減少、縮小とまではいかないのではないかと思うのです。
ご存知のようにドリの通信事業が占めるウェイトは、”連結ではITソリューション事業54% 通信サービス事業44%でした。”とあります。マイライン事業を譲渡することによってさらに減ることが予想されます。
ドリは譲渡の理由を減少縮小としていますが、思った以上に健闘しているマイラインに譲渡の理由を見出すことができなくなり、マイラインを手放したくなくなったということもあるかもしれません。

平成電電のドリ株の買取についてですが、平成電電の12万株、単純にドリ株が1万円だとすると12億円ということになりますが、これを買い取ることが今のドリに出来るか出来ないかというと現状のままでは不可能かと思われます。自己株式取得には中間配当限度額内でしなければなりません。しかし、ドリの中間配当限度額はゼロです。マイライン譲渡の金額があれば可能ということかもしれません。これであれば、マイライン譲渡があって、その後、ドリ株取得という流れになるのではないかと思います。
しかし、なぜマイラインを売ってまで、ドリ株を取得する理由があるのかは不明です。

そもそもなぜマイラインは譲渡しなければならないのでしょうか?
縮小、減少という理由だけでは説明できないと思われますが、いかかでしょうか?76億を使ってなにか他のことをやりたいというのなら話はまた別ですが。。

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今日の反省 

今日のドリテク終値9,710円 前日比-550 出来高55,199株となりました。
1万円を割る結果となり、出来高も細っています。
日経平均も暴落、フィスコでも「一旦後退した国内利上げ観測が再燃すれば、株式相場に“劇的なショック”を与えかねない。」とコメント。
まさに国を挙げての総悲観ブームとなりました。

ドリテク閑散とし、株価がみるみるうちに下がってきました。
にも関わらず、ドリテクIRにも全く動きがありません。
株主への配慮が足りないのではないかとさえ感ます。
現在、ドリテクには目先の大きな問題があります。
マイライン譲渡、平成電電持株、通信事業に代わる事業。
他にもありますが、この3つが注目されます。
ドリ株主であれば誰しもが気になるこの問題、マイライン譲渡に関しては4月に完了する予定が大幅にずれ込んでいます。これについてなんらコメントをしていないというドリの姿勢はいかがなものかと思います。
しかし、ここになんらかの意図を感じています。ドリ株価が下がることが有利に働くこともあるのではないでしょうか。

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[2006/05/25 18:50] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(8)

お詫び 

今朝の株価予想に間違いがありましたので記事の公開を取りやめさせていただきました。記事を見られた方申し訳ありませんでした。訂正したいのですがなにしろ仕事中でそれもままならず急遽公開取りやめとしました。申し訳ありませんでした。




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[2006/05/25 08:19] ご挨拶&お知らせ | TB(0) | CM(3)

アメリカがんばってもらわないと 

ドリテク、以前は地合いなんか全く気にしなかったのですが、もう違います。日経の上げにはゆるやかに反応し、下げには敏感に反応する。
そんなドリテクになってきました。
さて、現在2:25、アメリカ下げてます。
朝になって回復していることを願って寝ます。







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[2006/05/25 02:36] ドリに投資する前に | TB(0) | CM(0)

キャッシュフロー計算書はこうみればよい 

キャッシュフローとは、支払資金である現金や預金の出入りの流れのこと

キャシュフローは3つに区分されています。

営業キャッシュフロー:購買・生産・販売といった活動から得られたお金の流れ。

投資キャッシュフロー:貸付金・有価証券・設備投資・投資有価証券などの投資活動から得られたお金の流れ。

財務キャッシュフロー:借入金・社債・資本などの調達と返済にかかわる財務活動から得られたお金の流れ。


ここで「ダウンストリーム」「アップストリーム」という言葉が出てきます。簡単に説明しますと、


ダウンストリーム

営業キャッシュフロー
 ↓
投資キャッシュフロー
 ↓
財務キャッシュフロー

というように上から下へお金が流れていくことを言います。
あくまで本業で稼いだお金で投資や借入金の返済を行っているきわめて健全な経営状態であるといえます。


アップストリーム

営業キャッシュフロー
 ↑
投資キャッシュフロー
 ↑
財務キャッシュフロー

銀行からの借り入れや株主からの増資資産で食いつないでいるような状態。


ドリテク・アルゴを比較してみます。


ドリテク

営業CF:△46億
税金等調整前当期純損失、247億。
ISP事業41億、マイライン150億、平成電電の貸倒引当金50億

投資CF:△80億
ほとんどの項目がマイナスとなっています。
特に営業権の取得による支出が40億で全体の半分を占めています。
平成電電のISP向けダイアルアップ接続事業の譲受が41億1千万円で、営業権40億、機械設備1億1千万です。

財務CF:234億
これはすごいです、増資増資で一気に増えました。



アルゴ21

営業CF:25億

投資CF:△7億

財務CF:△15億


アルゴG

営業CF:14億
 
投資CF:△23億
 
財務CF:3億

今回の資料

ドリテク 11期 決算短信
http://www.dreamtechnologies.com/ir/tansin.html#

アルゴ21 平成18年3月期個別財務諸表の概要
      平成18年3月期決算短信( 連結)
http://www.argo21.co.jp/ir/index.html

アルゴグラフィックス 平成18年3月期の決算短信(連結・個別)を発表
http://www.argo-graph.co.jp/cgi-bin/argo/topics/index.cgi

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経営分析の初歩が面白いほどわかる本―1日で基本が身につく。誰でも会社の実態が見える!
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なお、超初心者向けなのでご了承ください。



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私たちはどこから 

私たちはどこからうまれてきたか。

ドリから。

私たちはどうして滅ぶか。

ドリなきために。

私たちは何によって自分に打ちかつか。

ドリによって。

私たちもドリを見出し得るか。

ドリによって。

長いあいだ泣かずにすむのは何によるか。

ドリによる。


私たちをたえず結びつけるのは何か。

ドリである。




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東洋経済とドリテク 

大変恐縮ですが 記事内容の詳細につきまして 個別のお問い合わせには
お答えできかねます 何卒ご理解いただけますよう お願い申しあげます

なお 十分な取材・調査に基づき 論評を行っており
本号・『週刊東洋経済』につきましても 同様でございます
今後も みなさまのご支持・ご期待に添えるよう努めてまいります
変わらぬお引き立てを賜りますよう お願い申し上げます


東洋経済新報社 総務局総務部
___________________________________________________


こんにちは、私はドリテクの株主で、いつも東洋経済を楽しく読ませていただいているものです。
5/20週間東洋経済の38ページ、問題企業投資という記事についてですが、質問があります。

1) 「株価を下げる材料だせ!」とは村上代表が発した言葉なのか?

2) 村上ファンドへの腹いせから、12月20にドリテクはライブドア証券へのMSCB発行を発表。

とありますが、この「腹いせ」というのはドリテク側から実際に聞いたことなのか?

この2つの記事の根拠はどこからでしょうか?実際にドリテクや村上ファンドへ訪問し、このようなことを受けて書いたものでしょうか?
週刊東洋経済5/20が出版されてから、ドリテクの株価は下げに加速感がついている感があります。
週刊東洋経済はメジャーであり、市場への影響も考えられます。
もし、ここに書かれていることをドリテク側が言葉で発したというのならば、私はドリテク株主としてドリテクに申し立てを考えます。
この記事の根拠を明確にしていただきたい。
もしも根拠なく、このような記事を書いたとなれば、とても重大なことだと考えます。

このメールの意図は御社を中傷するものではなく、ドリテクに投資しているものとして、真実を求めるものです。
もしも、このメールに返事がいただけるのであれば、ネット上で公開させていただきますのでご了承ください。



以上が東洋経済とのメールでのやりとりでした。
なお、ドリテクは東洋経済に対して厳重に抗議しているそうです。
また、池田社長は最近取材も受けていないし、掲載のことわりの連絡も受けていないそうです。

がんばれドリテク!




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今日の反省 

今日のドリテク終値は10,260円 前日比-10 出来高45,877 でした。
今日も日経とドリの比較チャートを見るとほとんど連動していました。
ただ、最後の日経の上げにドリが途中で失速、結局-10円で引けました。
それにして日経最後は強かったですね。世界同時株安と言われましたが、反発してくれました。ドリも最後は日経と一緒にがんばったと思います。ただ、目新しい材料もなく、マイライン譲渡もまだなされておらず、そのあたりが不透明でなかなか吹っ切れないところがあります。
そのへんが解決すれば、今の株価は割安ではないでしょうか。ただ、諸刃の剣ではあると思います。

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[2006/05/24 18:02] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(3)

今日のドリテク予想 2006年5月24日 

今日のドリテク終値予想は10100円です。まず海外の動向から、欧州市場は持ち直したようですが、アメリカまた下げてます。ダウ11,098.35 -26.98、ナスダック2158.76 -14.10。私が昨日3時くらいに見たときには持ち直していたのですが、その後急落したようです。
今日の日経にも影響がありそうです。日経の下げに連動するドリテク。
この地合いの悪さでは多少の材料が出たところでビクともしない感じもします。

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[2006/05/24 07:10] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(0)

損益計算書はこう見ればいい 

商品力や製品力を示す売り上げ利益、収益力を示す経常利益に注目する。

損益計算書は会社の「経営成績」を示す決算所です。

本業で儲かっているかを検討します。

ドリテクとアルゴを比較します。※連結で比較してます。


【商品力の強さ】
売上総利益
売上総利益とは、売上から売上原価を差し引いた利益。粗利益とも言われる。

ドリテク :44億
アルゴ21:50億(前年度+3千4百万)
アルゴG :67億(前年度+2億)

アルゴGはアルゴ21の子会社ですが、一番ですね。前年度よりも2億もアップしてます。
ドリテクの個別を見てみます。

ソフトウェア: 6億3千万
機器    :15億6千万
通信    : 4億8千万
合計    :26億7千万

これを見るとドリテクは圧倒的に機器が大きいです。
機器とはなんでしょうか?
「当社ソフトを搭載したハードウェアの売上げも堅調」
とあります。ZOOMA Boxシリーズのことでしょうか。


【本業で儲かっているか】
営業利益
売上総利益から販売費及び一般管理費を差し引いた利益のこと。

ドリテク :17億6千万 9%
アルゴ21:10億6千万(前年度-4億)4.9%
アルゴG :28億3千万(前年度+3千8百万)9.2%

やはりアルゴGが一番です。売上高に対するパーセンテージも9.2%と大きいです。

ドリ個別を見てみます。

営業利益 15億6千万(前年度+約10億)13%

ですが、よく見てみると通信が全体の77.7%を占めています。
通信事業から一歩後退したドリは厳しい状況にあるといえそうです。


【営業外利益>営業外費用という関係がよい】

営業外収益
営業外収益とは、企業の主たる営業活動(本業)以外の活動によって得られる収益のうち、毎期繰り返し発生するものをいう。
主に投資活動や財務活動による収益のことをさす。

営業外費用
営業外費用とは、企業の主たる営業活動(本業)以外の活動によって生じた費用・損失 のうち、毎期繰り返し発生するものをいう。

ドリテク :3千4百万(収益) < 1億6千万(費用)
アルゴ21:3億(収益) > 4千5百万(費用)
アルゴG :6千万(収益) > 1千万(費用)

ドリテクは・・・新株発行費がダントツで多いです・・。
アルゴ21はやっぱり優良ということでしょうか。


【収益力を示す】

経常利益
経常利益とは、企業が本業を含めて普段行っている継続的な活動から得られる利益のこと。

ドリテク :16億
アルゴ21:13億(前年度+3億8千万)
アルゴG :28億(前年度+3千8百万)

アルゴGはここでもダントツです。

ドリテク個別はというと
14億7千万(前年度+9億6千万)
前年度比がすごいです。ですが、やはり通信事業が貢献していたようです。また、機器売上げが伸びています。(総会での中国系と思われる方の質問が思い出されます)


【当期の儲け】

当期利益
当期純利益とは、税引前当期純利益から法人税・法人住民税・事業税を差し引いて 求められる利益をいう。


ドリテク :244億円!!(当期純損失)
アルゴ21:1億6千万(前年度-4億9千万)
アルゴG :16億5千万(前年度+約6千万)

ドリテク、みなさんご存知かと思いますが、この赤字の意味が知りたい方は下のリンクからご覧ください。

ドリテクIR情報:よくある質問
http://www.dreamtechnologies.com/ir/faq.html

やはりここでもアルゴGは優良ですね。


【分配能力の大きさ】

当期未処分利益
今期までの配当可能財源を示す。
未処分利益とは、獲得した利益のうち、未だにその使い途が決定されていない利益。
※個別でみます。

ドリテク :△261億(当期未処理損失)
アルゴ21:   2億(前年度-3億3千万)
アルゴG :  22億7千万(前年度+5億5千万)

ドリテクは・・・。
アルゴGはかなり配当可能財源は大きいですね。しかも増えてます。



トータルでみてみるとアルゴGの内容はかなり優良であることがわかりました。


今回の資料

ドリテク 11期 決算短信
http://www.dreamtechnologies.com/ir/tansin.html#

アルゴ21 平成18年3月期個別財務諸表の概要
      平成18年3月期決算短信( 連結)
http://www.argo21.co.jp/ir/index.html

アルゴグラフィックス 平成18年3月期の決算短信(連結・個別)を発表
http://www.argo-graph.co.jp/cgi-bin/argo/topics/index.cgi

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今日の反省 

今日のドリテク終値10,270円 前日比 -380 出来高 58,239株です。
日経平均大幅続落。インドなど新興国市場の下落などが先進国市場へ波及して世界的株安となった流れから・・。
日中足をドリテクと日経平均で、比較してみると、ほとんど連動する動きとなりました。最後に特買がきたようですが、結局マイナス引けとなりました。

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[2006/05/23 17:28] ドリテク株価予想 | TB(0) | CM(7)

今日のドリテク予想 2006年5月23日 

今日のドリテク終値予想は10850円です。昨日のニューヨーク、ヨーロッパとほとんどの指標が下げています。日経も16000円を割り込みました。
ドリテクはご存知のとおり地合いに左右されやすくなっています。
今日の日経は上値は重そうですが、私は反発を期待した予想をします。
ドリテクの今日の展開の予想ですが、前場は地合いも悪そうだと感じ、ドリも元気のない様相になると思われますが、その後、日経の反発とともにドリも反転上昇するのではないかと予想しました。
それにしても世界中が下げムードですね。日経の強さを見せてもらいたいものです。
それと、昨日のIRは技術を前面に出した良いIRだと私は思います。
これが直接株価に影響するかどうかは微妙だと思いますが、後々じわじわと効いてくるのではないかと思ってます。
ビジネスショウもドリブースは人がたくさん集まってましたし、もうすこし研究開発費を増やして、技術をアピールして欲しいです。

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