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ライブドア証券MSCBの研究 

今のドリテクで、ライブドア証券のMSCBを研究することはとても重要なことだと思います。

初めてMSCB転換したのは3月2日です。そこから株価、出来高等と照らし合わせて表にしてみます。


まずは転換行使した株数と金額です。

3月2日 7,316取得 転換価格13,668.40円 
    7,316株×13668.40円=99,998,014円 約1億

3月3日  7,316取得 転換価格13,668.40円
     7,316株×13668.40円=99,998,014円 約1億

3月6日  14,632取得 転換価格13,668.40円
     14,632株×13668.40円=199,996,028円 約2億

3月7日  7,316取得 転換価格13,668.40円
     7,316株×13668.40円=99,999,014円 約1億

3月8日  21,948取得 転換価格13,668.40円
     21,948株×13668.40円=299,994,043円 約3億

3月10日  14,632取得 転換価格13,668.40円
     14,632株×13668.40円=199,996,028円 約2億

取得金額の合計 999,981,141円 約10億円

社債総額 金4,000,000,000円 40億円なので、

残りは 3,000,018,859円 約30億円です。

残りの3,000,018,859円を転換価格が13,668.40円から変わらないとすると

残りの枚数は219,485枚となります。
(端数の計算はアバウトです)


次にどのくらいを売っているかを見てみます。

日付/終値/前日比/出来高/LDS売/出来高に対するLDS売割合

3月2日  19950 +2000 8458 処分無し

3月3日  21950 +2000 75821 9716 12.81%

3月6日  24950 +3000 160402 7316 4.56%

3月7日  27950 +3000 176562 14632 8.28%

3月8日  24950 -3000 165940 4819 2.90%

3月9日  27010 +2060 202597 12345 6.09%

3月10日  28660 +1650 209587 2400 1.14%

3月13日  26700 -1960 117951 1120 0.94%

3月14日  25260 -1440 116745 212  0.18%

3月15日  26480 +1220 67692 2737  4.04%
 
3月16日  25800 -680 37996 681  1.79%

3月23日  28,220 +3,000 134,608 13582 10.09%


3月3日から9日までは大量に処分されますが、3月10日から16日までは静かになっています。株価低迷、USENのライブドア支援が売りを控えている理由かと推測されます。そしてまた3月23日には出来高の27%という大量処分がされています。USENに配慮したライブドア証券の方針が固まったという感じでしょうか。LD証券の特徴として株価が上がっている時はかなり大胆に処分され、株価が下がっている時は抑えています。特に金額にこだわらず市場に影響を与えないよう配慮しているように思われます。しかし、3月23日の出来高の27%処分はかなり大胆な売りとなっています。にもかかわらず前日比-700で抑えられています。買い手がいるからこそ、これだけ大胆に処分できるということも言えると思います。また、3月23日以降は報告書がないので憶測となりますが、LD証券の売りが今までのように繊細に市場に配慮した処分ではなく、強引な手法に変化したように感じ取れます。

LD証券の特徴としては3月23日までは市場に配慮した株価を一定に保つような処分の仕方をし、それ以降はなりふりかまわず処分をしている。

平均出来高122,863株 平均出来高に対するLDS売4.80%

122,863×0.048≒5,897株

単純に平均の計算で一日5,897株を処分するとします。
転換価格13,668.40円としまして、
5,897×13,668.40=80,602,554円  約8千万円

一日1億円の計算ですとあと3日でライブドア証券は保有比率を無くすこととなります。
本当に単純な計算です。傾向としては株価が上がってはフタをするという感じになります。ですが、3月23日の時点であと残り3億円分。24日から今日まではいずれも15万株超える出来高です。すでに売り抜けたという可能性も充分考えていいのではないでしょうか。


計算間違いました(><)
残り約30億円でした。。。
なんでライブドア証券残りがないのにこんなに頭を抑えられてるんだろうってずっと考えていたのですが、計算が間違ってました。ごめんなさい。。
重大な間違いをしてしまいましたー(;;)
1日平均1億円をこれからも売るとするとあと30日あります。
これは報告書が出た3月23日までの資料を参考にしてます。
本当にごめんなさい。
追加ミス23日のところが間違ってました(;;)
上記計算は訂正済みの数値です。

※計算間違いはご勘弁ください。この研究は憶測と予測で成り立っている部分もあります。投資を煽るものでもありません。
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[2006/03/28 20:59] ライブドア証券MSCB | TB(0) | CM(2)

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[2006/03/29 22:08] - [ 編集 ]

あ、あと23日の引けと出来高も違うよ。

[2006/03/30 22:16] - [ 編集 ]

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